SUCCES DE L’INTRODUCTION EN BOURSE DE CARBIOS

LES FONDS SERVIRONT A AMENER SES BIOPROCEDES INNOVANTS AU STADE PRE-INDUSTRIEL

 

  • Levée de 13,1 M€
  • Prix fixé à 14,03 € par action
  • Première cotation le 19 décembre 2013

Carbios, société de chimie verte développant des technologies de pointe pour la valorisation des déchets plastiques et la production de bio-polymères, annonce le succès de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Alternext.

L’offre, clôturée le 12 décembre, a rencontré un intérêt marqué de la part du grand-public. La demande globale de l’offre (OPO et Placement global) a porté sur 14,15 M€.

Le Conseil d’Administration de Carbios, réuni le 19 décembre 2013, a décidé de fixer le prix d’émission des actions nouvelles à 14,03 € correspondant à la borne haute de la fourchette indicative de prix. Le nombre de titres émis s’établit à 934 959, ce qui correspond à une augmentation de capital de 13,12 M€.

Pour Jean-Claude Lumaret, Directeur Général et fondateur de Carbios : « Le succès de cette introduction en Bourse confère à Carbios les moyens de devenir un acteur de premier plan sur les marchés mondiaux de la plasturgie et du recyclage. Nous pouvons désormais accélérer le développement de nos procédés pour les amener rapidement au stade pré-industriel et les licencier aux partenaires industriels qui en assureront l’industrialisation et la commercialisation. Par ailleurs, notre cotation en Bourse va nous donner une forte visibilité auprès des multinationales du secteur, et faciliter la conclusion d’accords de licence ou de co-développement. Je remercie tous nos collaborateurs et partenaires, et particulièrement la Holding Incubatrice Série 1 Chimie Verte conseillée par Truffle Capital, Truffle Capital, ainsi que nos nouveaux actionnaires pour leur confiance qui va rendre possible l’avènement de la révolution verte des plastiques. »

Modalités définitives de l’offre

Prix
Le prix de l’Offre à prix ouvert et du Placement global est fixé à 14,03 € par action.
Ce prix correspond à une capitalisation boursière d’environ 52,45 M€.

Taille et montant brut de l’opération
934 959 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l’offre dont :

  • 813 008 actions au titre de l’offre centrale, et
  • 121 951 actions au titre de l’exercice intégral de la clause d’extension

Le produit brut total de l’émission s’élève à 13,12 millions d’euros. Ce montant pourra être porté à un maximum de 14,15 M€ en cas d’exercice de l’option de surallocation.

Les fonds d’investissement gérés par Truffle Capital ont souscrit à hauteur de 2 000 000 euros dans le cadre de leur engagement.

Répartition de l’offre (hors option de surallocation) :

  • Offre à Prix Ouvert : 842 597 actions allouées au public.
  • Placement Global : 92 362 actions allouées aux investisseurs institutionnels

Le capital social de Carbios poste Opération est composé de 3 738 273 actions.

Calendrier
Le règlement-livraison interviendra le 18 décembre 2013 ;
Les négociations sur Alternext débuteront le 19 décembre 2013.

Codes de l’action
Code ISIN : FR0011648716 ‐ Code mnémonique : ALCRB
ICB classification : 1357 – Specialty Chemicals / Chimie de spécialité.

Partenaires de l’opération

calyptusalizerpportzamparkinvest_securities_2invest_securities

A propos de CARBIOS

CARBIOS est une société de chimie verte dont les innovations répondent aux enjeux environnementaux et de développement durable auxquels sont confrontés les industriels. Depuis sa création en 2011, la Société a développé deux bioprocédés industriels dans le domaine de la biodégradation et du biorecyclage des polymères. Ces innovations, qui constituent une première mondiale, permettent d’optimiser les performances et le cycle de vie des plastiques et textiles en exploitant les propriétés d’enzymes hautement spécifiques. Le modèle de développement économique de CARBIOS s’appuie sur l’industrialisation et la commercialisation de ses produits et/ou enzymes, de ses technologies et de ses bioprocédés au travers de concessions de licences directement ou via des joint-ventures à des industriels majeurs des secteurs concernés par les innovations de la Société. A ce titre, CARBIOS a créé en septembre 2016, la joint-venture CARBIOLICE, en partenariat avec Limagrain Céréales Ingrédients et le fonds SPI opéré par Bpifrance. Cette société, dont CARBIOS assure un contrôle majoritaire, exploitera la première technologie licenciée par CARBIOS en produisant des granulés enzymés servant à la fabrication de plastiques biodégradables et biosourcés. Depuis sa création, CARBIOS est soutenue par Truffle Capital, acteur européen du capital-investissement. CARBIOS bénéficie de la qualification « Entreprise Innovante » de Bpifrance permettant l’éligibilité des titres de la Société à l’investissement des Fonds Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI).

Pour en savoir plus : www.carbios.fr

CARBIOS est éligible au PEA-PME

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