SUCCES DE L’INTRODUCTION EN BOURSE DE CARBIOS

LES FONDS SERVIRONT A AMENER SES BIOPROCEDES INNOVANTS AU STADE PRE-INDUSTRIEL

• Levée de 13,1 M€
• Prix fixé à 14,03 € par action
• Première cotation le 19 décembre 2013

Carbios, société de chimie verte développant des technologies de pointe pour la valorisation des déchets plastiques et la production de bio-polymères, annonce le succès de son introduction en bourse en vue de l’admission aux négociations de ses actions sur le marché Alternext.

L’offre, clôturée le 12 décembre, a rencontré un intérêt marqué de la part du grand-public. La demande globale de l’offre (OPO et Placement global) a porté sur 14,15 M€.

Le Conseil d’Administration de Carbios, réuni le 19 décembre 2013, a décidé de fixer le prix d’émission des actions nouvelles à 14,03 € correspondant à la borne haute de la fourchette indicative de prix. Le nombre de titres émis s’établit à 934 959, ce qui correspond à une augmentation de capital de 13,12 M€.

Pour Jean-Claude Lumaret, Directeur Général et fondateur de Carbios : « Le succès de cette introduction en Bourse confère à Carbios les moyens de devenir un acteur de premier plan sur les marchés mondiaux de la plasturgie et du recyclage. Nous pouvons désormais accélérer le développement de nos procédés pour les amener rapidement au stade pré-industriel et les licencier aux partenaires industriels qui en assureront l’industrialisation et la commercialisation. Par ailleurs, notre cotation en Bourse va nous donner une forte visibilité auprès des multinationales du secteur, et faciliter la conclusion d’accords de licence ou de co-développement. Je remercie tous nos collaborateurs et partenaires, et particulièrement la Holding Incubatrice Série 1 Chimie Verte conseillée par Truffle Capital, Truffle Capital, ainsi que nos nouveaux actionnaires pour leur confiance qui va rendre possible l’avènement de la révolution verte des plastiques. »

Modalités définitives de l’offre

Prix
Le prix de l’Offre à prix ouvert et du Placement global est fixé à 14,03 € par action.
Ce prix correspond à une capitalisation boursière d’environ 52,45 M€.

Taille et montant brut de l’opération
934 959 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l’offre dont :

• 813 008 actions au titre de l’offre centrale, et
• 121 951 actions au titre de l’exercice intégral de la clause d’extension

Le produit brut total de l’émission s’élève à 13,12 millions d’euros. Ce montant pourra être porté à un maximum de 14,15 M€ en cas d’exercice de l’option de surallocation.

Les fonds d’investissement gérés par Truffle Capital ont souscrit à hauteur de 2 000 000 euros dans le cadre de leur engagement.

Répartition de l’offre (hors option de surallocation) :

• Offre à Prix Ouvert : 842 597 actions allouées au public.
• Placement Global : 92 362 actions allouées aux investisseurs institutionnels

Le capital social de Carbios poste Opération est composé de 3 738 273 actions.

Calendrier
Le règlement-livraison interviendra le 18 décembre 2013 ;
Les négociations sur Alternext débuteront le 19 décembre 2013.

Codes de l’action
Code ISIN : FR0011648716 ‐ Code mnémonique : ALCRB
ICB classification : 1357 – Specialty Chemicals / Chimie de spécialité.

Partenaires de l’opération